Gestión de Clientes

Centraliza, organiza y controla toda la información de tus clientes desde una sola plataforma. Con Budawho puedes crear perfiles completos, vincular clientes a diferentes negocios y gestionar su participación en fideicomisos, fondos y estructuras de inversión.

Funcionalidades Clave

Perfiles completos de clientes

Registro de personas naturales y jurídicas.
Almacenamiento seguro de documentos de identidad, legales y financieros.

Centro de datos centralizado

Vista unificada de los clientes en todos los negocios administrados.
Evita duplicación y registros fragmentados.

Gestión de participación patrimonial

Registro y control de los porcentajes de participación en cada negocio.
Cálculo automático para distribuciones proporcionales.

Roles y responsabilidades

Define el rol de cada cliente: fideicomitente, beneficiario, inversionista, socio o partícipe.

Repositorio de documentos

Almacenamiento seguro de contratos, identificaciones, certificados de cumplimiento y más.

Budawho

Beneficios Clave

Gestión de clientes más ágil y organizada

Reducción de errores administrativos y duplicidades

Transparencia total en la participación y roles

Toma de decisiones basada en información consolidada